Portfoliooptimierung

In unserer partnerschaftlichen Zusammenarbeit schaffen wir gemeinsam Erfolg für Sie.

Zu Beginn unserer Zusammenarbeit analysieren wir Ihr bestehendes Bar- und Wertpapiervermögen unter Berücksichtigung aller Erkenntnisse aus der modernen Portfoliotheorie. Durch diese detaillierte Analyse erhalten Sie einen Überblick über Ihr persönliches Verhältnis von Renditeerwartung zu eingegangenem Risiko. Ausgehend von dieser Ist-Situation legen wir gemeinsam Maßnahmen fest, um Risiken zu reduzieren und / oder die Renditeerwartung zu steigern. Ziel ist dabei ein effizient ausgestaltetes Wertpapierportfolio über sämtliche getätigte Anlagen. Entscheidend ist nicht die Auswahl eines einzelnen guten Produktes, sondern die richtige Zusammensetzung einer Vielzahl von Produkten und der Betrachtung ihrer Wechselwirkungen untereinander.


"Ein gutes Portfolio ist mehr als eine lange Liste von Wertpapieren. Es ist eine ausbalancierte Einheit, die dem Investor gleichermaßen Chance und Absicherung unter einer Vielzahl von möglichen Entwicklungen bietet. Der Anleger sollte daher auf ein integriertes Portfolio hinarbeiten, das seinen individuellen Erfordernissen Rechnung trägt.''

Prof. Harry M. Markowitz, Nobelpreisträger und Begründer der modernen Portfoliotheorie